【行业研究报告】信息技术-通信行业周报：AI应用的春天

事件：OpenAI正召开连续12天的发布会。北京时间12月5日OpenAI
首席执行官SamAltman宣布将进行为期12天的OpenAI发布会，每个
工作日都会有1场直播，包括最新技术或产品演示。
工作日都会有1场直播，包括最新技术或产品演示。
Day1上线ChatGPTo1正式版和ChatGPTPro，大模型加速迈向“更
聪明”和“更人性”。正式版o1的重大错误率相比o1-preview减少34%，
思考速度提升50%；ChatGPTPro更适用于复杂和高难度任务，专业性
更强，在数学运算、计算性能、写作能力和可靠性上均有较大提升：
➢定价：200美元/月，我们认为，较高的定价是区分用户的主要手段，
Pro版本将会吸引更加有深度和复杂运算需求的客户，同时这批客户
的付费习惯和使用粘性也会较普通用户更高，相当于培养一批高价值
客户，为后续的服务做好奠基；
➢“更聪明”：o1ProMode具备更高的计算能力，在数学竞赛、编程
靠性和准确率（每个问题四次尝试全部正确），此外Pro在三个领域
的性能也分别较o1提高了43%、49%、16%。
➢“更人性”：Pro可以无限访问模型，包括高级语音模式等功能，还
可以同时处理图像和文本进行推理，此外公司还在为o1模型添加工
具，比如网页浏览、文件上传等。
OpenAI12天发布会背后，是AI应用的商业化提速。OpenAI推出高价
订阅服务（ChatGPTPro），其背后本质是AI商业化正从免费探索走向稳
定盈利，随着用户对AI服务的黏性增加，付费服务的市场潜力巨大；此
外，用户增长有望进一步驱动生态扩展，低成本甚至免费版AI大模型吸
引大量用户后，平台逐步向高价值用户转型，“免费/低价吸引—付费升级”
商业闭环正在加速落地。
多模态进一步拓宽使用场景的落地，AI竞争格局强者愈强，垂直领域有
望迎来细分崛起。OpenAIo1模型的多模态功能表明，AI不再局限于文本
处理，而是向视觉、音频和其他数据类型的处理能力扩展，多模态有望加
速打开新的应用场景，例如内容生成、智能设计和图像分析等，特定行业
或场景（如广告、医疗、金融等）有望加速迎来AI工具的渗透，进一步将
大模型从科研领域拓展到通用商业。
良性循环加速跑通，AI应用的春天已逐步到来，推动云厂商capex更加
侧重AI算力、配套硬件加速升级、数据中心加速转向AIDC，从而更进
一步推动AI应用的发展。随着大模型商业化落地，算力需求提升的逻辑
更具备可持续性，CSP厂商未来有望保持较高的AI算力侧投资，推动GPU、
TPU等专用硬件及液冷技术的广泛应用，同时高性能存储和光模块等硬件
需求也将随之激增。此外，多模态与生成式AI的快速普及，将驱动SaaS
服务升级并带来新的商业化模式。软硬件协同发展的良性循环正在加速跑
通。
行业走势
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