【行业研究报告】信息技术-OpenAI发布会分析展望与美股AI应用“狂飙”

计算机周报20241208
OpenAI发布会分析展望与美股AI应用“狂飙”
OpenAI发布会分析展望与美股AI应用“狂飙”
2024年12月08日
⚫市场回顾
本周（12.02-12.06）沪深300指数上涨1.44%，中小板指数上涨0.83%，创
业板指数上涨1.94%，计算机（中信）板块上涨2.51%。板块个股涨幅前五名
分别为：岩山科技、京天利、万兴科技、大智慧、麦迪科技；跌幅前五名分别
为：苏州科达、华胜天成、中科曙光、云鼎科技、荣科科技。
⚫行业要闻
➢华为：华为与龙岗区政府签署全面战略合作协议。
➢中国信通院：5G应用规模化发展推进会在京召开。
⚫公司动态
➢凯旺科技：12月03日消息，公司股东河南省返乡创业股权投资基金以集
中竞价交易的方式累计减持凯旺科技910,000股，占凯旺科技总股本的
0.94968%。
➢艾融软件：12月05日消息，公司持股5%以上股东孟庆有以大宗交易的方
式累计减持5,020,000股，占公司总股本的2.3587%，减持时间区间届满。
⚫本周观点
OpenAI召开连续12日发布会有望进一步展示公司通往AGI之路的技术储备，
同时2024Q3财报季，海外AI应用开始初露锋芒，AI应用成为一些代表性公司
业绩超预期的核心驱动力以及未来的重点战略方向，AI应用有望进入从1到N
的快速发展阶段。建议关注AI应用四大核心方向：
Agent或重塑SaaS范式，建议关注金山办公、福昕软件、梦网科技、金蝶国
际、泛微网络、致远互联、合合信息、鼎捷数智、用友网络、光云科技等布局
企业级AIAgent的厂商；
2）类Sora应用有望引发AIGC新一轮浪潮，建议关注万兴科技、虹软科技、
美图等AIGC公司以及浪潮信息、寒武纪、中科曙光等配套算力厂商；
3）AI搜索有望成为大模型商业应用落地“第一束光”，建议关注腾讯、三六
零、科大讯飞、昆仑万维等深度布局大模型与AI搜索的公司；
4）AI终端作为新的生态入口成为兵家必争之地，AI眼镜迎来密集发布期，建
议关注萤石网络、漫步者、中科创达、托普云农等AI终端厂商。
⚫风险提示
➢技术发展不及预期；行业竞争加剧。
推荐
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