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16,盈利能力逐步提开。-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

16,盈利能力逐步提开。

研究报告节选:

 电池片业务：随着新建电池产能逐步放量，我们预计公司 2022-2024 年实现电池片销量 45、70、100GW，同比提升 39%、56%、43%；考虑到电池片环节的供需关系改善、后续的原材料成本下降、以及新技术产品带来的销售溢价，预计公司 2022-2024 年电池片毛利率分别为 11.8%、14.3%、15.1%，盈利能力逐步提升。
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最后更新: 2022-05-20

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通威股份 | 国金证券 | 2022-05-19 | 50个图表

图表内容

图表50：公司核心业务收入及毛利率预测
2022E
2023E
2024E
多晶硅业务
销量
万吨
8.66
10.77
21.20
31.00
49.60
YoY
24.4%
98.1%
46.2%
60.0%
单价（不含税）
万元/吨
6.1
16.5
18.1
13.3
9.8
收入
百万元
YoY
235.2%
126%
7%
18%
毛利率
36.8%
71.8%
73.0%
65.4%
54.2%
电池片业务
销量
MW
YoY
54.1%
38.5%
55.6%
42.9%
收入
百万元
YoY
65.9%
66.4%
31.9%
18.0%
毛利率
16.55%
8.00%
11.75%
14.30%
15.13%
来源：公司公告，国金证券研究所

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