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洛阳钼业盈利预测与财务指标-小牛行研(hangyan.co)-AI驱动的行业研究数据服务

洛阳钼业盈利预测与财务指标

研究报告节选:

盈利预测：随着 TFM 混合矿、KFM 铜钴矿逐步放量，预计 2023-2025 年公司铜产量将达到 41.5/53.5/57.5 万吨，钴产量将达到 4.95/6.36/6.7 万吨。2022-2025 年铜产量 CAGR 为 27.6%，钴产量 CAGR 为 48.9%。其中 TFM 铜产量为31/41.5/45.5 万吨，钴产量为 2.25/3.36/3.7 万吨。考虑到铜钼行业景气，铜钴产量增速超预期，我们上调公司盈利预测，预计 2022-2024 年，公司归母净利润为71.4/103.5/118.0 亿元，EPS 分别为 0.33、0.48 和 0.55 元，对应最新股价（2 月1 日）的 PE 分别为 18X/13X/11X，维持“推荐”评级。
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最后更新: 2023-02-03

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民生证券 | 2023-02-02 | 62个图表

图表内容

表14：洛阳钼业盈利预测与财务指标
项目/年度
2021A
2022E
2023E
2024E
营业收入（百万元）
173
863
189
315
202
203
210
805
增长率(%)
53.9
8.9
6.8
4.3
归属母公司股东净利润（百万元）
5
106
7
143
10
350
11
799
增长率(%)
119.3
39.9
44.9
14.0
每股收益（元）
0.24
0.33
0.48
0.55
PE
PB
3.3
2.9
2.5
2.2
资料来源：Wid
民生证券研究院预测；（注：股价为2023年2月1日收盘价）

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